Секретная встреча Алтмана с руководством Samsung: признание краткосрочного пузыря в ИИ и завышенного спроса на вычислительные мощности

Генеральный директор OpenAI на закрытой встрече с руководством Samsung редким образом признал, что спрос на инфраструктуру ИИ включает дублирование вычислений, и предложил совместную разработку следующего поколения терминальных устройств ИИ с Samsung.

По данным южнокорейской газеты "Финансовые новости", Сам Альтман во время своего визита в Южную Корею в конце прошлого месяца предупредил около 50 руководителей бизнес-подразделений группы Samsung: "Спрос на память ИИ и центры обработки данных может колебаться в краткосрочной перспективе, на рынке существует дублирование спроса."

В то же время Альтман на той же встрече предложил Samsung сотрудничество, выразив надежду на совместную разработку следующего поколения терминальных устройств ИИ, нацеленных на эпоху "после смартфонов", что было интерпретировано как стратегический шаг OpenAI для противостояния доминированию экосистемы Apple.

Риски пузыря в краткосрочном спросе

Отвечая на вопрос руководителей Samsung о том, будет ли спрос на ИИ и память насыщен или замедлен в течение следующих 5-10 лет, Альтман четко заявил: "В краткосрочной перспективе будут колебания".

Он критически отозвался о пузыре вокруг "новых облачных сервисов" в этом году — компаний, которые специализируются на аренде вычислительных мощностей, таких как GPU.

Альтман отметил, "существует дублирование спроса", подчеркивая, что "только OpenAI и Anthropic могут действительно способствовать росту спроса в больших масштабах, и возможны поставки шоков и нестабильные периоды".

Это заявление имеет прямое значение для поставщиков чипов памяти, таких как Samsung Electronics и SK Hynix. Обе компании уже объявили в октябре прошлого года о своем участии в проекте "Звездные врата" (Stargate), возглавляемом OpenAI, для продвижения сотрудничества в области поставок передовой памяти.

Долгосрочные ограничения в цепочке поставок чипов и центрах обработки данных

Несмотря на предупреждения о краткосрочном спросе, Альтман сохраняет высокую оптимистичную позицию по поводу долгосрочных перспектив спроса на ИИ.

Он заявил, что с применением ИИ в таких областях, как программное обеспечение на заказ, робототехника, космические аппараты и научные исследования, использование информационных единиц "Token" в моделях ИИ значительно возрастет.

Он привел данные, согласно которым в начале 2020 года пользователь с наибольшим использованием Token потреблял около 100 000 Token в месяц, тогда как в начале этого года максимальный пользователь достиг 100 миллиардов Token в месяц.

Когда его спросили о максимальных ограничениях расширения ИИ, Альтман перечислил четыре основных фактора: цепочка поставок, финансирование, безопасность ИИ и социальная приемлемость, а также трансформация бизнеса, выделив "цепочку поставок чипов" и "инфраструктуру центров обработки данных" как наиболее критические ограничения на ближайшие годы, призвав к "большим инвестициям в цепочку поставок".

Аналитики отмечают, что визит Альтмана в Южную Корею с плотным графиком встреч с руководством Samsung подтверждает настоятельную необходимость в поставках чипов памяти.

Коммерческая логика с низкой маржой и массовыми продажами

Отвечая на вопросы руководителей Samsung о том, приведет ли продолжение масштабных инвестиций к давлению на прибыль, Альтман откровенно заявил: "Это и есть суть", и изложил стратегию конкуренции OpenAI: строить вертикально интегрированную инфраструктуру с более низкими затратами, чтобы продавать Token с низкой маржой в массовых масштабах, добиваясь успеха за счет объема.

Он отметил, что инвестиции в эффективность вычислений, такие как собственные чипы, уже начинают приносить плоды, и благодаря долгосрочным контрактам достигается высокая операционная эффективность, что снижает стоимость обработки каждого Token.

Альтман также подчеркнул: "Рынок достаточно велик, правила обычной товарной отрасли здесь не применимы", "просто удовлетворение глобального спроса на Token достаточно, чтобы создать отличную индустрию".

Поиск совместной разработки "после смартфонов" с Samsung

На стратегическом уровне Альтман на встрече предложил: "Я надеюсь на тесное сотрудничество с Samsung для совместной разработки устройств".

Он описал форму следующего поколения терминалов ИИ: они не будут сосредоточены на приложениях, а будут активно вмешиваться в управление физической и виртуальной жизнью пользователей, минимизируя вмешательство в их жизнь.

Сообщается, что OpenAI нацелена на разработку устройства ИИ к следующему году, наиболее вероятной формой которого является умная колонка без экрана, меньшая по размеру, чем ладонь.

Что касается текущих популярных "умных очков", Альтман ясно выразил свою сдержанную позицию: "Они могут быть отличными для личной продуктивности, но когда собеседник носит очки и смотрит в сторону, это создает ощущение, что технологии вмешиваются в отношения между людьми, и мне это некомфортно".

Призыв к полному переходу на ИИ для Samsung

Альтман также настоятельно призвал руководство Samsung на встрече, предложив компании "вложить все силы в ИИ" и продвигать полную трансформацию бизнеса на основе ИИ.

Он отметил, что если ИИ будет использоваться только как инструмент для повышения эффективности сотрудников, то рост производительности составит около 2-3 раз; но если весь бизнес-процесс будет передан под контроль ИИ, то рост производительности может достигать 100 раз. Он привел в пример OpenAI, заявив, что компания три месяца назад полностью внедрила ИИ во все свои бизнесы и услуги, и сотрудники просто вводят приоритеты работы в ИИ, который может самостоятельно обрабатывать контекст.

Альтман предостерег, основываясь на опыте мобильного интернета: "Компании, которые первыми действовали в мобильную эпоху, выжили, большинство тех, кто запоздал на один-два года, были устранены. Через 3-5 лет компании, не основанные на ИИ, не смогут поддерживать конкурентоспособность."