Забудьте о "Великолепной семерке". Berkshire Hathaway может быть лучшей долгосрочной инвестицией.

Акции "Великолепной семерки" в последнее время не были столь великолепны. ETF Roundhill Magnificent Seven (MAGS -0.62%), который инвестирует исключительно в эти семь мегакапитализаций, названных великолепными, показал худшие результаты по сравнению с S&P 500 в этом году.

Биржевой фонд, который инвестирует только в семь акций — Nvidia (NVDA -3.30%), Apple (AAPL +1.00%), Microsoft (MSFT -0.54%), Amazon (AMZN -0.25%), Meta Platforms (META +1.34%), Alphabet (GOOG +0.02%) и Tesla (TSLA -2.50%) — вырос всего на 2.8% с начала года (YTD) и на 4% за последние 12 месяцев.

С одной стороны, акции Apple показали хорошие результаты, увеличившись на 28% с начала года и на 29% за последний год. Amazon и Microsoft также показали стабильные результаты, хотя и не выдающиеся: акции Amazon выросли на 17% с начала года и на 8% за последний год, а акции Microsoft — на 10% с начала года и на 5% за последние 12 месяцев. Meta (-3%), Alphabet (-9%), Nvidia (-10%) и Tesla (-16%) все снизились с начала года.

Источник изображения: Getty Images.

Еще одна мегакапитализация, Berkshire Hathaway (BRKB +0.32%), является 13-й по величине компанией в мире. Цена ее акций выросла на 16% с начала года и на 18% за последние 12 месяцев. Являются ли акции Berkshire Hathaway сейчас лучшей покупкой?

Проблемы на пути

Конечно, хотя акции "Великолепной семерки" испытывали трудности в этом году, они были настоящими гигантами за последние 10 лет, возглавляя революцию в области ИИ. Их долгосрочные доходы это подтверждают, как показано на графике ниже.

Например, Nvidia в среднем показала 58% годовой доходности за последние 10 лет, в то время как Apple — 29%. Только Meta показала среднюю доходность менее 20% за последнее десятилетие, с средней годовой доходностью за 10 лет в 18%.

Данные BRK.B от YCharts

Недавнее падение большинства акций "Великолепной семерки" связано с различными факторами, большинство из которых специфичны для отдельных компаний. Если есть преобладающие тенденции, которые негативно влияют на большинство из этих мегакапитализаций, это их высокие оценки и опасения по поводу чрезмерных расходов на ИИ.

Некоторые акции "Великолепной семерки" сейчас являются отличными покупками, торгуясь с значительными скидками. Некоторые из них не являются хорошими покупками. Но идеальным дополнением к любым акциям "Великолепной семерки", которые у вас могут быть, является Berkshire Hathaway.

Berkshire: идеальное дополнение

За последние 60 лет, с тех пор как Уоррен Баффет стал генеральным директором небольшой текстильной компании в 1965 году, акции Berkshire Hathaway показали среднюю годовую доходность в 20%.

Это тот тип долгосрочной производительности и последовательности, который инвесторы должны ценить в любых акциях, включая Nvidia, Apple, Microsoft, Amazon и других технологических гигантов.

Как акция стоимости, Berkshire является идеальным дополнением к акциям "Великолепной семерки" и лидерам ИИ, как показывает разная производительность в этом году. Компания является конгломератом из около 70 различных компаний и имеет портфель акций стоимостью 335 миллиардов долларов.

Стратегии Баффета и его преемника, Грега Абела, сосредоточены на компаниях и инвестициях, которые имеют хорошую стоимость, хорошо управляются и финансово устойчивы, с сильными конкурентными преимуществами. Эти качества, в свою очередь, делают Berkshire Hathaway надежной и прочной инвестицией в долгосрочной перспективе, особенно на нестабильных и неопределенных рынках.

Технологии меняются, и "Великолепная семерка" может выглядеть совершенно иначе через 20 лет, чем сегодня. Но Berkshire Hathaway, вероятно, все равно будет выполнять ту же роль в вашем портфеле, добавляя баланс и устойчивость в трудные времена и обеспечивая отличную долгосрочную производительность.