Отчётности компаний в сфере ИИ расходятся, акции техсектора падают, BTC пробивает 80 тыс. $ | Недельный обзор WEEX (10.26-10.30)

Ключевые темы недели

Рынки переключились с оценки перспектив роста ИИ на пристальное изучение отдачи от инвестиций и прогнозов по прибыли. MSFT показала сильный рост облачного бизнеса, однако реакция на отчет GOOGL продемонстрировала, что одного лишь роста выручки недостаточно, чтобы развеять опасения по поводу денежных потоков и капитальных затрат. ФРС сохранила ставки без изменений, а данные по ВВП и PCE указали на устойчивый рост и сохраняющееся инфляционное давление. На фоне падения технологических акций BTC также опустился ниже 80 000 $, что сигнализировало об ослаблении склонности к риску на разных рынках.

26.10 | Понедельник

Anthropic подала документы для IPO; Ripple получила окончательное одобрение трастового банка | ★★★★☆
Anthropic подала регистрационные документы для IPO, а Ripple получила окончательное одобрение на создание трастового банка, привлекая внимание к хранению криптовалют и резервам стейблкоинов. Реакция рынков была неоднозначной: Nasdaq прибавил около 0,8%, BTC снизился примерно на 0,4%, а XRP почти не отреагировал на одобрение.

Потенциальные торговые инструменты:
Спот: QQQ, BTC
Фьючерсы: QQQ, BTC

27.10 | Вторник

Финансирование ИИ на 63 млрд $ поддержало акции производителей чипов; Nasdaq прибавил 1,2% | ★★★★☆
Сделка по финансированию вычислительных мощностей для ИИ на 63 млрд $, связанная с Broadcom, усилила внимание к спросу на инфраструктуру ИИ, а акции AVGO выросли примерно на 4%. Nasdaq прибавил около 1,2%, а BTC отскочил примерно на 1%. Акции производителей чипов для ИИ и криптовалюты двигались вслед за склонностью к риску, однако следующим испытанием должна была стать отчетность.

Потенциальные торговые инструменты:
Спот: AVGO, QQQ, BTC
Фьючерсы: AVGO, QQQ, BTC

28.10 | Среда

ФРС сохранила ставки; SK hynix отчиталась о рекордных результатах | ★★★★★
ФРС сохранила ставки на уровне 3,75%–4%; двое членов комитета выступили за их повышение. Nasdaq прибавил около 0,3%, а оценки дальнейшей траектории ставок оставались неоднозначными. SK hynix сообщила о рекордных квартальных результатах, после чего ее акции выросли в моменте примерно на 10,9%. После закрытия рынка реакции на отчеты MSFT и GOOGL разошлись, и внимание переключилось на качество роста и отдачу от расходов на ИИ.

Потенциальные торговые инструменты:
Спот: SKHY, MSFT, GOOGL, BTC
Фьючерсы: SKHY, MSFT, GOOGL, BTC

29.10 | Четверг

Устойчивый рост PCE и обвал GOOGL обрушили Nasdaq; BTC опустился ниже 80 тыс. $ | ★★★★★
В третьем квартале ВВП вырос в годовом исчислении на 3,4%. В сентябре индекс PCE увеличился на 3,6% в годовом выражении, а базовый PCE — на 3,1%, сохранив опасения по поводу инфляции. GOOGL подешевела примерно на 12,6%, Nasdaq потерял около 1,4%, а BTC ненадолго опустился ниже 80 000 $. После закрытия рынка AMZN снизилась примерно на 6%, а INTC в моменте упала более чем на 15%: слабые прогнозы усилили внимание к отдаче от инвестиций в ИИ и оценке технологических компаний.

Потенциальные торговые инструменты:
Спот: GOOGL, MSFT, AMZN, INTC, QQQ, BTC
Фьючерсы: GOOGL, MSFT, AMZN, INTC, QQQ, BTC

30.10 | Пятница

Ожидаются данные ECI, Chicago PMI и результаты XOM/CVX | ★★★★☆
По состоянию на утро 30.10 данные ECI за третий квартал, октябрьский Chicago PMI и результаты XOM и CVX за третий квартал еще не были опубликованы. ECI позволит оценить затраты на труд, Chicago PMI — активность в производственном секторе, а дальнейшее движение акций энергетических компаний будет зависеть от отчетности и прогнозов.

Потенциальные торговые инструменты:
Спот: CVX, QQQ, BTC
Фьючерсы: XOM, CVX, QQQ, BTC

План торговли на этой неделе

Макроэкономика: ФРС сохранила ставки, но разногласия и устойчивый рост PCE оставили ожидания по ставкам неопределенными.
ИИ: Инвесторы переключили внимание с роста ИИ на денежные потоки, капитальные затраты и прогнозы по прибыли.
Технологический сектор: GOOGL, AMZN и INTC упали, подчеркнув, что рынок стал уделять больше внимания исполнению планов и перспективам компаний.
Криптовалюты: BTC пробил уровень 80 000 $; следите за волатильностью BTC и ETH на фоне изменения склонности к риску.

Этот контент предоставляется исключительно в общих информационных целях и не является финансовым, инвестиционным, юридическим или налоговым советом. Любые мероприятия, вознаграждения, онлайн-акции или связанная с ними информация, упомянутые в настоящем документе, не должны рассматриваться как рекомендация, приглашение к покупке, продаже, торговле или иной сделке с какими-либо криптоактивами. Криптоактивы очень волатильны и могут привести к убыткам. Доступность услуг, продуктов WEEX и связанных с ними событий может варьироваться в зависимости от региона. Вы несете ответственность за обеспечение того, чтобы ваше участие соответствовало применимым местным законам и нормативным актам.